Sektor produkcji okien i drzwi w Polsce odnotowuje w ostatnich latach dynamiczny rozwój, przejawiający się w rosnących przychodach, licznych fuzjach oraz przejęciach, które zmieniają układ sił zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Polscy producenci stają się coraz bardziej zdeterminowani w swoich działaniach, kupując konkurencyjne polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa, co pozwala im zdobywać nowe rynki, a tym samym umacniać swoją pozycję.

 Kluczowe przykłady przejęć

Oknoplast – przejęcia w Hiszpanii i Austrii

Oknoplast, jeden z czołowych polskich producentów okien z PVC i aluminium, konsekwentnie realizuje swoją strategię ekspansji zagranicznej. W 2022 r. firma dokonała strategicznego przejęcia spółki Ampuero, największego hiszpańskiego producenta okien PVC. Transakcja ta znacząco wzmocniła pozycję Oknoplastu na rynku hiszpańskim, a także otworzyła drogę do dalszej ekspansji w Portugalii, Francji oraz krajach Ameryki Południowej.

Kolejnym ważnym krokiem było przejęcie austriackiej marki Hrachowina, jednej z najstarszych i najbardziej renomowanych firm produkujących okna drewniane oraz drewniano-aluminiowe. Ta inwestycja nie tylko pozwoliła Oknoplastowi na poszerzenie oferty produktowej, ale także umożliwiła firmie odpowiedzenie na rosnące zapotrzebowanie na ekologiczne i energooszczędne rozwiązania. W pierwszej kolejności produkty Hrachowina pojawią się na rynkach: włoskim, niemieckim i francuskim, co podkreśla strategię firmy w kierunku wzmacniania jej pozycji w kluczowych krajach Europy Zachodniej.

All Windows – przejęcie firmy Urzędowski i ekspansja na nowe rynki

All Windows, jeden z czołowych polskich producentów okien i drzwi, z sukcesem rozwija swoją działalność eksportową, z której aż 80% trafia na rynki zagraniczne. Firma dostarcza swoje produkty głównie do krajów Europy Zachodniej, takich jak: Niemcy, Francja, Austria czy Szwajcaria, a także do USA i Kanady.

W 2024 r. All Windows, czołowy polski producent okien i drzwi, przejęła firmę Urzędowski, uchodzącą za pioniera na polskim rynku okien drewnianych i aluminiowych. Transakcja ta wzbogaciła ofertę All Windows o prestiżowe okna drewniane, cenione na rynkach premium. Firma, która eksportuje 80% swojej produkcji głównie do Europy Zachodniej, USA i Kanady, dzięki przejęciu umocniła swoją pozycję zarówno w Polsce, jak i na międzynarodowych rynkach.
Nowe możliwości otworzyły się zwłaszcza w Holandii, gdzie rośnie popyt na ekologiczne i energooszczędne rozwiązania stolarki drewnianej. Włączenie produktów Urzędowski do portfolio pozwala All Windows poszerzyć ofertę oraz budować przewagę konkurencyjną na rynkach o wysokich standardach jakości, co wpisuje się w strategię globalnej ekspansji firmy.

Nexbau – ekspansja i przejęcie firmy Constans

Nexbau, specjalizująca się w produkcji okien i drzwi z PVC, drewna oraz rozwiązań aluminiowych, dynamicznie rozwija swoją działalność zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Pod koniec 2022 r. firma sfinalizowała strategiczne przejęcie firmy Constans, co okazało się istotnym krokiem w kierunku rozszerzenia portfolio produktowego oraz zwiększenia konkurencyjności na europejskim rynku stolarki otworowej.

Przejęta firma Constans, działająca z całkowicie polskim kapitałem, była wcześniej znana z produkcji okien przeznaczonych głównie na eksport, z czego aż 80% trafiało na rynki zagraniczne, zwłaszcza do Niemiec i krajów Beneluksu. To właśnie dobrze rozwinięta sprzedaż międzynarodowa okazała się jednym z kluczowych atutów Constans, który przekonał Nexbau do tej inwestycji. Dzięki temu przejęciu firma Nexbau nie tylko wzmocniła swoją pozycję w Polsce, ale również zyskała dostęp do nowych rynków eksportowych, co otworzyło przed nią szerokie możliwości ekspansji. Nexbau dzięki połączeniu sił z firmą Constans zyskała przewagę w zakresie oferty i skali działalności, co umożliwiło jej konkurowanie na jeszcze wyższym poziomie z największymi graczami w Europie.

Lanko – przejęcia firmy Dekorplast i 45% udziałów w Oknoprime

Lanko, polski producent specjalizujący się w produkcji okien i drzwi z PVC oraz aluminium, w ostatnich latach dynamicznie rozwija swoją działalność poprzez strategiczne przejęcia. W 2023 r. firma nabyła Dekorplast, renomowanego producenta okien, działającego na rynku od 1972 r. Przejęcie Dekorplastu pozwoliło Lanko na poszerzenie swojego portfolio o wyroby z bogatą historią i ugruntowaną renomą, co zwiększyło atrakcyjność oferty, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

W kolejnym kroku, w 2024 r., Lanko wykupiło 45% udziałów w Oknoprime, wzmacniając swoją pozycję na rynku francuskim. Przejęcia te umożliwiły firmie nie tylko dywersyfikację produktów, ale także lepsze dostosowanie do rosnącego popytu na energooszczędne rozwiązania stolarki otworowej, które cieszą się dużym zainteresowaniem w Europie Zachodniej.

Grupa Kęty – przejęcie firmy Selt i ekspansja w segmencie osłon przeciwsłonecznych

Grupa Kęty, do której należy Aluprof, lider w produkcji systemów aluminiowych dla budownictwa, w 2024 r. sfinalizowała przejęcie firmy Selt – renomowanego producenta osłon przeciwsłonecznych, pergoli, markiz i żaluzji fasadowych. Dzięki tej strategicznej akwizycji Grupa Kęty znacząco poszerzyła swoją ofertę, wprowadzając do niej nowoczesne systemy przeciwsłoneczne, co pozwala jej lepiej odpowiadać na potrzeby nowoczesnego budownictwa i architektury. Włączenie firmy do Grupy Kęty umożliwia nie tylko dywersyfikację produktów, ale również wykorzystanie synergii w obszarze zakupów i dystrybucji, co przekłada się na większą efektywność operacyjną.

Inwestycja w Selt otwiera przed Grupą Kęty nowe możliwości rozwoju w segmencie dynamicznie rozwijających się technologii architektonicznych, pozwalając firmie lepiej dostosować swoją ofertę do wymagań nowoczesnych, zrównoważonych projektów budowlanych w Europie, a także poza jej granicami.

Press Glass – ekspansja międzynarodowa

Press Glass – Ekspansja międzynarodowa
Press Glass, czołowy polski producent szyb zespolonych, dynamicznie rozwija swoją działalność na arenie międzynarodowej. Moment zwrotny w rozwoju firmy nastąpił w 2015 r., kiedy otworzono pierwszy zagraniczny zakład produkcyjny w Chorwacji (Varaždin). Dało to początek intensywną ekspansji w Europie i Ameryce Północnej.

W tym samym roku Press Glass przejął największego producenta szyb zespolonych w Wielkiej Brytanii, gdzie na chwilę obecną firma zarządza sześcioma fabrykami. W 2017 r. Press Glass wkroczył na rynek amerykański, przejmując firmę Glass Dynamics w Karolinie Północnej. Rozbudowa działalności w USA zaowocowała otwarciem w 2020 r. zakładu w Ridgeway, w pobliżu granicy stanów Wirginia i Karolina Północna. Dwa lata później firma uruchomiła także fabrykę na Litwie, a obecnie planuje budowę nowego zakładu w Walii.
Obecnie Press Glass posiada 15 zakładów produkcyjnych w Europie i Ameryce Północnej. Ponad 90% produkcji trafia na eksport, z kluczowymi rynkami w sektorach budownictwa, energetyki i meblarstwa. Siedziba firmy mieści się w Konopiskach koło Częstochowy i koordynuje działalność globalną, co czyni Press Glass jednym z liderów w przetwórstwie szkła.

 Selena - ekspansja zagraniczna Grupy Selena i nowe inwestycje

Grupa Selena, czołowy polski producent chemii budowlanej, dynamicznie rozwija swoją globalną pozycję dzięki strategicznym przejęciom i partnerstwom. W 2023 r. firma przejęła portugalską spółkę Imperalum, specjalizującą się w produkcji membran bitumicznych modyfikowanych APP (ataktycznym polipropylenem), wykazujących wyjątkową odporność na wysokie temperatury. Przejęcie to wzbogaciło portfolio Seleny o innowacyjne rozwiązania w zakresie hydroizolacji, umacniając jej pozycję na rynkach zachodnioeuropejskich.

Równocześnie Grupa Selena zawarła strategiczną współpracę z węgierskim producentem wełny szklanej Masterplast, w ramach której polska firma nabyła 50% udziałów w projekcie budowy fabryki wełny szklanej w mieście Szerencs na Węgrzech. Fabryka ta ma być kluczowym elementem ekspansji Seleny w obszarze energooszczędnych materiałów budowlanych, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie rynku na produkty izolacyjne.

Obecnie Selena posiada 30 spółek w 19 krajach i prowadzi zakłady produkcyjne na całym świecie, m.in.: w Polsce, Hiszpanii, Brazylii, Portugalii, Włoszech, Rumunii, Turcji, Kazachstanie, Chinach i Korei Południowej. Firma dysponuje także Centrum Badań i Rozwoju, które koordynuje innowacyjne projekty na skalę międzynarodową. Dzięki tym inwestycjom Grupa Selena umacnia swoją pozycję jako globalny lider w branży chemii budowlanej i jeden z największych producentów pian montażowych na świecie.

Fakro - ekspansja zagraniczna i  zakłady produkcyjne

FAKRO, polski lider w produkcji okien dachowych z Nowego Sącza, to jedna z najszybciej rozwijających się firm w tej branży na świecie. Firma posiada około 55% udziałów w polskim rynku oraz 15% udziałsów w globalnym rynku okien dachowych, utrzymując pozycję drugiego największego producenta na świecie.

Ekspansja zagraniczna FAKRO rozpoczęła się już w 1994 r., kiedy wysłano pierwszy transport okien do Holandii. Sukces na rynkach holenderskim, francuskim i słowackim otworzył drogę do kolejnych inwestycji. W 1998 r. firma uruchomiła swój pierwszy zagraniczny zakład produkcyjny we Lwowie na Ukrainie. W 2003 r. FAKRO otworzyło fabrykę w Chinach, co umożliwiło jej dotarcie na rynki Azji Wschodniej.

Obecnie Grupa FAKRO, która zatrudnia ponad 4000 osób, obejmuje 11 spółek produkcyjnych i 17 spółek dystrybucyjnych. Produkty firmy są dostępne w ponad 60 krajach, a 70% produkcji trafia na eksport. FAKRO posiada zakłady produkcyjne w Polsce, USA i Chinach, a także własne struktury dystrybucji m.in.: w Anglii, Hiszpanii, Niemczech, Francji, Włoszech, USA oraz wielu innych krajach Europy i Azji.

FAKRO kontynuuje swój rozwój, budując obecnie fabrykę w Północnej Karolinie w USA, gdzie zamierza produkować schody strychowe, mocno obecne na tamtejszym rynku.
 

Sytuacja na rynku stolarki otworowej

Polska branża produkcji okien i drzwi odnotowuje stały wzrost i dynamiczny rozwój, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Na przestrzeni ostatnich lat Polska stała się jednym z największych producentów i europejskich eksporterów okien i drzwi. Wzrost ten opiera się na wysokiej jakości produktach, konkurencyjnych cenach oraz innowacjach technologicznych, które polscy producenci wprowadzają na rynki europejskie i pozaeuropejskie.

Konsolidacja rynku i przyszłość branży

Przejęcia, takie jak te dokonane przez Oknoplast, All Windows, Nexbau, Lanko, Selena, Press Glass, czy Grupę Kęty, to nie tylko sposób na poszerzenie oferty i wzmocnienie pozycji na rynkach zagranicznych, ale również odpowiedź na coraz większą konkurencję w branży. Konsolidacja na rynku stolarki otworowej sprzyja tworzeniu silniejszych, bardziej efektywnych przedsiębiorstw, które z powodzeniem mogą rywalizować na rynku europejskim i światowym.

Jednakże konsolidacja ta rodzi pytanie, czy na rynku jest więcej firm, które chcą się sprzedać lub poszukują inwestora? Wiele mniejszych firm może nie być w stanie samodzielnie sprostać wyzwaniom związanym z rosnącymi kosztami produkcji, potrzebą inwestycji w nowe technologie czy wejściem na zagraniczne rynki. W rezultacie w nadchodzących latach możemy spodziewać się kolejnych fuzji i przejęć, zarówno w Polsce, jak i w całej Europie, a może i na świecie. 

 Podsumowanie

Rozwój polskich producentów okien i drzwi poprzez fuzje i przejęcia pokazuje, że branża ta ma ogromny potencjał wzrostu. Firmy, takie jak Oknoplast, All Windows, Nexbau, Lanko, Selena, Press Glass, Fakro, Grupa Kęty, i wielu innych udowadniają, że strategiczne inwestycje pozwalają nie tylko na zdobywanie nowych rynków, ale również na zwiększanie konkurencyjności poprzez poszerzenie oferty produktowej i innowacyjność. W miarę jak branża stolarki otworowej nadal się rozwija, można spodziewać się dalszej konsolidacji i inwestycji, co wzmocni pozycję polskich firm, zarówno na rodzimym rynku, jak i na arenie międzynarodowej. Czas ucieka, a rynek stolarki budowalnej w Europie czeka wiele wyzwań, związanych m.in. z brakiem pracowników i rosnącymi kosztami. Trzeba się z tym zmierzyć już dziś i gdy nadarza się okazja kupna/przejęcia firmy, to decyzja powinna być z pewnością przemyślana, ale szybka.

Pytanie, które pozostaje otwarte, brzmi: jak wiele firm z branży stolarki otworowej rozważa sprzedaż lub poszukiwanie inwestora, aby móc sprostać rosnącym wyzwaniom i kontynuować rozwój w coraz bardziej konkurencyjnym środowisku? Jak niepolskie firmy, to kto? Jak nie teraz, to kiedy?